Россия или Китай: Где выгоднее разместить производство электроники?

Серийному производству электронного устройства предшествует разработка. Эту задачу можно выполнить самостоятельно или поручить контрактному разработчику. КЕДР Solutions специализируется на проектировании устройств Интернета вещей, силовой электроники, медицинских встроенных систем, решений для нефтегазового сектора и других отраслей. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать о нашем опыте. После разработки нужно убедиться, что продукт готов к массовому производству. Для этого можно использовать контрольный список ниже.

• Проектирование по принципам DFMA
  
  

Реализовать функционал устройства можно разными способами. Однако не все решения одинаково рентабельны с точки зрения промышленного производства. Профессиональные контрактные разработчики электроники создают решения с учетом производственных и технических возможностей современных заводов (методология Design for Manufacturing and Assembly).

• Тестирование устройства
  
  

Электроника проходит различные испытания на всех этапах разработки. Тестируется и конечный продукт. В зависимости от типа устройства, разработчики применяют разные типы тестов. Прочтите нашу статью о методах тестирования печатных плат и электроники, чтобы узнать больше. Испытания позволяют убедиться, что продукт соответствует функциональным, нефункциональным и сертификационным требованиям.

• Сертификация
  
  

Для реализации на рынке большинство электронных устройств должны быть сертифицированы. Сертификация подтверждает, что продукт соответствует нормативным требованиям и отраслевым стандартам по безопасности, защите окружающей среды, уровню шума и т.д. Некоторые сертификации являются обязательными, другие – добровольными. К электронным устройствам предъявляются разные требования в зависимости от их типа и области применения. Перед запуском серийного производства важно получить все необходимые сертификаты, поскольку изменение конструкции в случае несоответствия стандартам потребует изменений производственного процесса, что приведет к дополнительным затратам.

• Документация на печатную плату
  
  

Команда разработчиков передает заказчику перечень используемых в устройстве компонентов (Bill of Materials), а также принципиальную схему и разводку печатной платы. Для проектирования печатных плат наша команда использует Altium Designer и другие САПР. Проекты, созданные в таком программном обеспечении, затем можно экспортировать в формате Gerber, который используется на производстве. Такие файлы описывают каждый слой платы, координаты компонентов, переходных отверстий и дорожек на плате, а также другие детали, необходимые изготовителю.

• Тестовое программное обеспечение
  
  

Помимо аппаратного обеспечения, КЕДР Solutions также разрабатывает встроенное программное обеспечение. Однако мы настоятельно не рекомендуем передавать фабрике «боевую» прошивку. В целях защиты интеллектуальной собственности мы создаем специальную тестовую прошивку, которая лишь проверяет правильность работы компонентов платы, но не содержит бизнес-логики. Команда также может разработать программное обеспечение для тестовых стендов, которые автоматически проверяют работу изготовленных печатных плат на фабрике.

• Документы на проектирование корпуса
  
  

Это документы, необходимые для изготовления корпуса устройства. Они включают в себя 3D-модель печатной платы и, если нужно, сборочные чертежи. Хотя КЕДР Solutions не занимается проектированием корпусов, у нас есть надежные партнеры, которые могут взять на себя эту задачу.

Если продукт проверен и сертифицирован и у вас есть все необходимые документы, пришло время решить, хотите ли вы перевести производство на аутсорсинг в другую страну или изготавливать устройство в России.

Стоимость производства и качество

Мы привыкли думать, что производить товары в Китае выгодно благодаря низкой стоимости труда. Однако, зарплаты в Китае за последние годы сильно выросли и, по разным данным, соответствуют зарплатам в России или даже превышают их. Например, по данным salaryexplorer.com, средние месячные зарплаты в производственном секторе Китая составляют $2 834, тогда как у России этот показатель в 4 раза ниже – $783. При этом стоимость электроэнергии для предприятий у двух стран примерно на одном уровне – $0,09 у Китая и $0,097 у России. Кстати производительность труда, по данным Международной организации труда, в России составляет $30 против $15 у Китая.

Разумеется, это не означает, что производить в РФ всегда выгоднее, чем в Китае. Однако нужно понимать, что производство электроники в Китае за последние годы сильно подорожало, особенно если речь идет о качественных товарах. Кроме того, контрактное производство электроники в России становится все более привлекательным из-за ослабления рубля.

Отсутствие языкового и культурного барьеров

С любым представителем иностранного предприятия сложно общаться не только из-за языкового барьера, но и из-за различия культур. С российскими производителями таких проблем не будет.

Контроль качества

Китайские производители нередко стараются сэкономить, в том числе за счет качества. Поэтому, работая с Китаем, нередко приходится посылать туда свою команду или нанимать посредников. С этой точки зрения, контролировать качество продукции, выпускаемой на российском предприятии, гораздо легче.

Интеллектуальная собственность

Увы, но китайские производители частенько копируют чужие идеи. Покажите на местном заводе какие-либо чертежи, и через полгода на соседней фабрике начнут выпускать дешевую копию вашего продукта. С этой точки зрения, производить в России гораздо безопаснее.

Впрочем, избежать воровства интеллектуальной собственности можно и работая с Китаем. Правда придется потратить время на разработку защиты от обратного инжиниринга. Также придется усложнить логистику: разбить устройство на несколько блоков и производить их на разных заводах в разных частях страны, а собирать в третьем месте.

Логистика проще и обходится дешевле

Изготавливать продукт непосредственно на рынке сбыта всегда проще, чем везти его из другой страны. Добавьте к этому импортные пошлины, которые придется заплатить при пересечении границы. Заметьте, что ввоз большинства комплектующих из того же Китая в РФ не облагается пошлинами, в отличие от многих видов готовой электроники.

Правительственные инициативы

Стараясь стимулировать импортозамещение, власти предлагают аутсорс-компаниям в России различные льготы, субсидии, пониженные налоговые ставки, дешевые кредиты и т.д.

Некоторые известные контрактные производители электроники в России:

• Микролит (ГК Резонит)
  
• «ЭМЗ «Звезда»
  
• Алмаз-СП
  
• «ЭЛЕКТРОконнект»
  
• А-КОНТРАКТ
  
• ПК Альтоника
  
• ЦТС (GS Group)
  
• «Резалт электроника»
  
• PCB technology
  
• СтарЛайн
  
  

Особенности импорта в РФ

Размер таможенных пошлин для различных видов товаров указан в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС. Бытовая техника и электроника перечислены в 85-й группе товарной номенклатуры. Для некоторых товаров из развивающихся, к перечню которых относится и Китай, действуют торговые преференции. Они выражаются в пониженных импортных пошлинах – 75% от стандартной ставки. Кроме того, импортер, ввозящий товар на территорию РФ, обязан уплатить и другие косвенные налоги и сборы:

• НДС, процедура взноса и размер которого регламентируются налоговым законодательством России и ТК ЕАЭС. Для большинства товаров он составляет 20%. Ряд товаров, в том числе медицинское оборудование для диагностики и лечения, а также оборудование и запчасти к оборудованию, аналоги которого в России не производятся, не облагаются НДС.
  
• Акцизные сборы, которые распространяются на такие товары, как алкоголь, сигареты, автомобили и различные виды топлива.
  
• Таможенные сборы за оформление груза.
  
  

Кроме того, с 2022 г. в России действует режим упрощенного ввоза для ряда электронных устройств, в том числе смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, раций и микросхем. Постановление упрощает процедуру выдачи разрешительных документов для импорта продукции, в частности нотификаций.

Опыт, развитая инфраструктура и доступ к ресурсам

Китай остается крупнейшим экспортером электроники на планете. Большая часть редкоземельных металлов, необходимых для производства электронных компонентов, добывается в Китае. Здесь же изготавливаются эти самые компоненты. Благодаря развитой сети железных дорог, портов и аэропортов, сырье быстро доставляется на заводы.

Производственные мощности

Китайские производители способны изготавливать крупные партии. Здесь относительно легко масштабировать производство. В то же время в России очереди на контрактное производство электроники растянулись на несколько месяцев. Аутсорс-компании в России наращивают мощности, но пока их недостаточно для удовлетворения резко возросшего спроса.

Большой рынок сбыта

Производя электронику в Китае, вы получаете легкий доступ к местному рынку сбыта, а это сотни миллионов потребителей. Кроме того, из Китая удобнее транспортировать продукцию в другие страны, особенно с учетом антироссийских санкций.

Невысокая стоимость производства

Хотя этот показатель за последние годы значительно вырос, промышленное производство в Китае по-прежнему дешевле, чем во многих развитых странах – США, Японии, Южной Корее и Западной Европе.

Как компания-разработчик встроенной электроники, мы часто заказываем прототипы печатных плат у своих китайских партнеров. Если вы решите заказать контрактную разработку электроники у КЕДР Solutions, мы также можем порекомендовать надежную фабрику для серийного производства и поможем разместить заказ.

Некоторые известные контрактные производители электроники в Китае:

• BYD Electronics
  
• NextPCB
  
• Agile Circuit
  
• PCBgogo
  
• Topscom
  
• Luxshare Precision Industry Co.
  
• UETPCB
  
• Global PCB
  
• PCBMay
  
• Suntek Electronics
  
  

Особенности экспорта из Китая

С 2020 г. в КНР действует закон «Об экспортном контроле», который определяет госорганы, ответственные за экспортный контроль, а также правила осуществления контроля и выдачи лицензий. Конкретные перечни контролируемых товаров составляют разные органы власти. Запрет или ограничение на вывоз из Китая распространяется на такие товары, как оружие, взрывоопасные вещества, наркотики, шпионское оборудование, предметы искусства, драгметаллы, алкоголь, табак.

Кроме того, власти КНР запрещают или ограничивают вывоз многих технологий, перечисленных в «Перечне технологий, экспорт которых запрещен или ограничен». Этот список пересматривается каждый год и включает в себя, помимо прочего:

• Программное и аппаратное обеспечение для кодирования и шифрования телеметрии;
  
• Технологии ИИ;
  
• Криптографические технологии;
  
• Продвинутые оборонные технологии.
  
  

Наконец, власти могут запретить или ограничить экспорт ряда товаров, если конечными пользователями являются иностранные физлица и организации, входящие в перечень контролируемых лиц, предусмотренный Законом КНР «Об экспортном контроле», или перечень ненадежных организаций.

Есть несколько типов компаний, специализирующихся на изготовлении электроники, но в их названиях легко запутаться.

ODM (original design manufacturer) – производитель изделий по оригинальному проекту. Эти компании разрабатывают и производят свою собственную продукцию, владеют правами на дизайн устройств и продают продукцию другим компаниям, которые, в свою очередь, реализуют ее под собственным брендом.

OEM (original equipment manufacturer) – производитель оригинального оборудования. Этим термином обычно обозначают предприятия, которые производят детали или подсистемы, используемые в конечном продукте другой компании. Это модель контрактного производства, аналогичная ODM, за исключением того, что OEM-компании не обладают правами интеллектуальной собственности на дизайн продукта. Вместо этого они производят продукцию по спецификациям заказчика.

Однако этот термин часто применяется и в других значениях. Например, в автомобилестроении OEM-предприятиями называют производителей узлов и агрегатов, входящие в состав конечного продукта (автомобиля) другой компании, которая и владеет брендом.

Иногда под термином, наоборот, понимается производитель систем, в состав которых входят подсистемы от других изготовителей. В этом случае такие компании, как Apple, Microsoft, Samsung или LG, можно назвать OEM-компаниями.

Чаще всего за услугами контрактной разработки электроники обращаются к EMS-производителям. Также можно встретить термины CEM (contract electronics manufacturer) и ECM (electronics contract manufacturer), но это, по сути, синонимы слова EMS.

EMS (electronics manufacturing services), т.е. поставщик услуг по изготовлению электроники, означает бизнес-модель, которая подразумевает не только контрактное производство электронных компонентов и сборку устройств, но и оказание ряда дополнительных услуг.

Каждая EMS-компаниями предоставляет свой набор услуг. В их число могут входить следующие:

• Проектирование электроники
  
• Прототипирование
  
• Монтаж печатных плат
  
• Электромеханическая сборка
  
• Тестирование
  
• Послепродажное обслуживание
  
• Лазерная идентификационная маркировка печатных плат
  
• Нанесение защитных покрытий
  
• Услуги по возврату и ремонту
  
• Управление цепочками поставок
  
  

Перечисленные выше понятия часто используются в разных значениях, отсюда и путаница. Кроме того, большинство производителей работают не по одной из этих бизнес-моделей, а сразу по нескольким. Изучите веб-сайт предприятия или свяжитесь с ее менеджерами, чтобы убедиться, что они предлагают нужные вам услуги.

КЕДР Solutions специализируется на проектировании электроники и разработке встроенного ПО. Хотя мы не предлагаем услуги контрактного производства, мы уже не первый год сотрудничаем с несколькими производителями, которых можем порекомендовать.

Электронное устройство или система обычно состоит из электроники (одна или несколько печатных плат, светодиоды и другое аппаратное обеспечение) и корпуса – пластиковой или металлической оболочки, внутри которой зафиксирована электроника. EMS-компании обычно специализируются на производстве и монтаже печатных плат, поэтому вам, вероятно, придется заказывать корпуса на другом заводе.

Некоторые EMS-производители предлагают обе эти услуги, но в большинстве случаев они просто заказывают корпуса на другом предприятии, расположенном поблизости. Такое производство под ключ обходится дороже, но значительно упрощает процесс с точки зрения менеджмента.

КЕДР Solutions тесно сотрудничает с одним из крупнейших в России контрактных разработчиков и производителей корпусов для электроники. Это поможет ускорить разработку корпуса для вашего устройства, если вы решите заказать проект у нас.

Обращаясь к производителю, обязательно уточните, в каких объемах он готов изготавливать ваш продукт, поскольку некоторые предприятия могут отказаться от слишком малых партий.

В среднем производство печатной платы может стоить от 0,5 до 500 долларов США в зависимости от различных факторов, в том числе сложности платы. Если добавить стоимость изготовления и сборки корпуса, конечная стоимость производства вашего устройства вырастет еще больше.

Как правило, чем больше единиц вы заказываете у производителя, тем ниже цена. Отчасти здесь работает эффект масштаба, а отчасти фабрика просто готова немного уступить в обмен на крупный заказ. С одной стороны, чем больше продукции вы производите, тем больше вам придется тратить на аренду склада. С другой стороны, прибыль от больших объемов часто превышает эти дополнительные затраты.

Впрочем, некоторые фабрики могут отказаться от сотрудничества, если объем партии не дотягивает до минимального. Минимальный объем заказа (Minimum order quantity, или MOQ) – это минимальное количество единиц продукции, которое контрактный производитель соглашается изготовить. Для изготовления партии заводу необходимо подготовить производственную линию, закупить и транспортировать необходимое сырье или комплектующие для сборки, подготовить склад и т.д. Все это требует много времени и ресурсов, поэтому заказ должен быть достаточно большим, чтобы распределить затраты на все произведенные единицы продукции.

Выделяют два типа минимального объема заказа:

Простые MOQ определяются только одним ограничением – либо количеством производимой продукции, либо стоимостью заказа. Контрактный производитель соглашается выполнить работу при заказе от 10 000 устройств – пример простого минимального заказа.

Сложные MOQ определяются более чем одним ограничением или требованием. Это может быть тип используемого материала или компонента, минимальная сумма в долларах, стоимость доставки, ограничения по цвету продукта или что-то еще, что предприятие считает критически важным для своей для прибыли.

Минимальный объем заказа определяется различными факторами, в том числе:

• Стоимостью сырья и комплектующих: предприятия, которые снабжают заводы этими ресурсами, настаивают на своих собственных MOQ.
  
• Маржинальностью продукта: чем ниже маржа, тем больше продукции заводу приходится производить, чтобы получить достаточную прибыль.
  
• Рыночными ценами: фабрики не могут устанавливать цены значительно выше, чем у конкурентов.
  
  

У небольших производителей минимальный объем заказа, как правило, низкий – от 25, 10 или даже 1 штуки на заказ. Поэтому такие предприятия отлично подходят для изготовления прототипов во время проектирования встраиваемой электроники. Однако эти фабрики не смогут значительно масштабировать производство. Что касается крупных производителей, то они могут изготавливать продукцию в больших объемах, но обычно настаивают на более высоком MOQ – от 500 или 1000 штук на заказ.

Узнать о минимальных объемах заказа у конкретного EMS-производителя можно на его веб-сайте. Впрочем, вы всегда можете поторговаться, если вам есть что предложить взамен.

Сборка устройств

После изготовления электроники и корпуса эти компоненты необходимо собрать. Сборку обычно можно поручить либо контрактному производителю электроники, либо производителю корпусов. Естественно, вам нужно будет организовать доставку корпусов или электроники на то или другое предприятие, если только вы не найдете поставщика, предлагающего услугу «под ключ».

Кроме того, конечный продукт можно собирать на третьем предприятии, даже в другой стране. Например, можно изготавливать платы и корпуса в Китае, затем везти их в Россию и собирать уже тут. Но это еще больше усложнит логистику.

Также рекомендуется сначала заказать пробную партию. Это докажет, что производитель может изготавливать продукцию удовлетворительного качества и что себестоимость продукции достаточно низка.

Тестирование и сертификация

Почти все товары, предназначенные для реализации на территории РФ, должны соответствовать национальным требованиям (раньше – требованиям ГОСТ Р) или требованиям Технического Регламента ТС / ЕАЭС. В зависимости от типа товара и того, кому вы намереваетесь его продавать, вам может потребоваться оформить не один, а несколько разрешительных документов.

Соответствие продукции Техническому регламенту ТС / ЕАЭС подтверждается двумя способами.

1. Сертификат соответствия. Такой документ можно получить только в аккредитованном органе по сертификации. Его оформление – обязательное условие продажи на российском рынке таких товаров, как бытовые приборы, автокресла и др.

2. Декларация о соответствии. Этот документ предприниматели регистрируют самостоятельно.

Процедура получения обоих документов состоит из следующих шагов:

• идентификация продукции;
  
• получение протоколов испытаний;
  
• заполнение документов и регистрация декларации;
  
• маркировка продукции знаком обращения на рынке.
  
  

Кстати, именно идентификация продукции поможет вам определить точный перечень необходимых разрешительных документов.

Для продажи некоторых пищевых продуктов, косметики, товаров для детей до 3 лет и др. требуется свидетельство государственной регистрации.

Если на товар не распространяются требования ТР ТС / ЕАЭС, то раньше обязательным являлось получение заключения о соответствии товара требованиям ГОСТ Р. Но в 2018 г. ГОСТ Р был отменен и остался только в качестве системы добровольной сертификации. Вместо ГОСТ Р действует обязательная регистрация продукции в перечне Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425.

Упаковка

Обязательно обсудите с контрактным производителем, как будет упакован товар – будь то печатные платы или готовые устройства. Во время транспортировки электроника подвержена множеству опасностей и поэтому должна быть надлежащим образом защищена.

Для защиты от вибраций и ударов обычно используются пузырчатая пленка или пенопласт. Для защиты от влаги часто применяют пакетики с силикагелем. Чтобы защитить электронику от электростатических разрядов, можно использовать антистатическую пузырчатую пленку (она отличается от обычной пузырчатой пленки) или антистатические пакеты.

Нанимая экспедитора, убедитесь, что компания уже имела дело с электроникой и печатными платами.

Транспортировка товаров

Профессионалы годами оттачивают свои навыки в логистике, поэтому здесь мы можем дать лишь общие советы.

Если речь идет о международной торговле, существует два распространенных способа транспортировки товаров – по воздуху и по морю.

Авиаперевозки обычно обходятся дороже, но требуют меньше времени. Они подходят для транспортировки небольших партий легких товаров. Морские перевозки занимают больше времени и ограничены только морскими портами, но это самый дешевый вид транспорта.

При транспортировке грузов морским путем вы можете выбрать один из двух режимов перевозки: FCL (Full Container Load, или полностью загруженный контейнер) и LCL (Less Container Load, или частичная загрузка контейнера). FCL означает, что один контейнер заполняется товаром от одного клиента. В случае LCL контейнер заполняется товарами более чем одного клиента. LCL, как правило, дешевле, но доставка таким способом займет на одну или две недели больше времени. Кроме того, при выборе LCL выше вероятность повреждения, неправильного размещения и потери груза. FCL быстрее, но дороже.

На суше самый дешевый вариант – это транспортировка грузов по железной дороге, особенно если речь идет о дальних расстояниях. С другой стороны, автотранспорт обычно движется быстрее на коротких дистанциях, потому что может идти более короткими маршрутами. Но на дальних расстояниях это преимущество у автотранспорта исчезает.

Прохождение таможни

Если вы решите производить товар в Китае и продавать его в России, вам придется иметь дело с оформлением экспорта и импорта. Убедитесь, что вы подготовили все необходимые сертификаты и разрешения.

Процедура таможенного оформления и перечень необходимых документов зависят от типа товара.

Экспортные документы обычно включают в себя следующее:

• Экспортная декларация
  
• Коносамент
  
• Счет-фактура и накладная
  
• Сертификат происхождения товара
  
• Страховые документы
  
• Экспортная лицензия и разрешение (зависит от типа экспортируемого товара)
  
  

Импортные документы обычно включают в себя следующее:

• Импортная декларация
  
• Коносамент
  
• Счет-фактура и накладная
  
• Копия разрешения на импорт и/или лицензии
  
• Сертификат происхождения
  
• Страховые документы
  
• Сертификат соответствия или другие разрешительные документы, если необходимо по коду ТН ВЭД
  
  

Когда партия товара поступает на таможню, сотрудники проверяют, идентифицируют и оценивают ее. На основе этой оценки и экспортных/импортных тарифов рассчитываются пошлины. Помните, что груз не может пересечь границу до тех пор, пока не будут оплачены необходимые пошлины. Обычно импортные пошлины и НДС оплачивает импортер. Экспедиторы и таможенные брокеры также взимают плату за таможенное оформление.

Чтобы упростить транспортировку груза через границу, убедитесь, что выбрали опытного поставщика, который знает, какие документы вам понадобятся. Мы также рекомендуем нанять экспедитора, обладающего опытом экспорта из Китая и знанием местных процедур. Наконец, наймите таможенного брокера, который сможет провести таможенное оформление от вашего имени. Большинство экспедиторов предлагают таможенное оформление в качестве дополнительной услуги.

Распределение товаров

Когда партия попадает в Россию, продукция может быть отправлена оптовикам, которые будут распространять ее среди покупателей или розничных продавцов. Если вы производите товар внутри страны, партии могут идти посредникам прямо с завода. Подробности зависят от типа вашего продукта, бизнес-модели и других факторов.

Самый простой способ доставить товар к конечному потребителю – нанять экспедитора, в обязанности которого входит организация транспортировки товара из одного места в другое.